Кризисы экономики в 20 веке. История экономических кризисов XIX-XX веков

Во всех странах, вызвал огромное падение производства, и по своей разрушительной силе сравнился с «великой депрессией» (1929-1933гг).

Больше других от кризисных явлений пострадали высокоразвитые страны. Так, выпуск промышленной продукции в Японии сократился на 20%, на 15% в США . Во всех странах образовалась недогрузка производственных мощностей, что привело к массовому увольнению рабочих. Важне6йшей причиной экономических потрясений, происходивших в середине 70-х гг., было переплетение циклических кризисов производства со структурными кризисами.

Структурные кризисы – это длительные потрясения отдельных отраслей мирового хозяйства, таких которые играют ключевую роль и воздействуют на всю мировую экономику.

С середины 1970-х гг. действовало несколько структурных кризисов. Их общую базу составил энергетический кризис . Энергетический кризис разразился после создания ОПЕК – организация стран-производителей и экспортеров нефти, так как эта организация стала определять размеры нефтедобычи для каждой страны – члена организации, размеры ее экспорта и на этой основе диктовать цены на мировом нефтяном рынке .

В результате огромного скачка цен на нефть (с 2,5-3 до 10, а впоследствии, до 30 долларов за баррель), названного «нефтяным шоком», в развитых странах резко повысились издержки производства, что отрицательно сказалось на объеме производства. Выросли цены на бензин, авиационное топливо, электроэнергию, услуги транспорта. Темпы инфляции возросли до 8-14% годовых. Существенно возросла безработица .

Во второй половине 70-х гг. начался выход из кризиса, который, однако, протекал довольно медленно.

В начале 1980-х гг. в мировом хозяйстве разразился новый циклический кризис. Произошел второй нефтяной шок, значительно превзошедший первый.

Особенностью экономики в тот период явилась стагфляция – рост цен при падении производства и сокращении занятости. Явление стагфляции не позволило применить кейнсианские рецепты экономической политики, основанной на выборе между инфляцией и безработицей.

В результате в развитых странах снизились темпы роста ВВП, темпы роста производительности труда, возросла безработица. Это дало толчок к поиску новых нефтяных месторождений, одновременно начали разрабатываться и применяться ресурсосберегающие технологии, началась модернизация производства. От больших автомобилей пришлось отказаться, и наступила эпоха малолитражек. Мощный импульс получили атомная энергетика и разработка новых способов получения энергии – ветряные, геотермальные, солнечные станции. Экономические кризисы послужили стимулом к переходу ко второму этапу научно-технической революции.

Для преодоления последствий нефтяного шока потребовалось около 10 лет, после чего ведущие страны Запада вышли на траекторию устойчивого экономического роста.

Повышение цен на нефть привело к временному перераспределению доходов в пользу стран, расположенных в зоне Персидского залива, где сконцентрирована половина мировых запасов нефти. Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Эмираты воспользовались сложившейся конъюнктурой и шагнули из феодализма прямо в постиндустриализм.

В экономической политике на смену кейнсианской школе пришла неолиберальная – монетаристская, суть которой состоит в снижении степени государственного вмешательства в экономику, снижении налогового бремени, поддержании стабильных и умеренных темпов роста денежной массы, освобождении предпринимательской инициативы.

Экономические кризисы первой половины XX в.

Одна из существенных особенностей функционирования рыночной экономики - циклическая повторяемость экономических явлений. Речь идет в данном случае о циклических кризисах, сопровождавших историю капитализма с начала XIX в. вплоть до настоящего времени. Сегодня ученые-экономисты располагают достаточным массивом материала, чтобы ответить на вопрос о природе этого грозного явления и что представляется наиболее существенным - выработать рекомендации по его предотвращению.

Экономический кризис 1900-1901

В XX в. мир вступил в условиях сокрушительного промышленного кризиса " 1900-1901 гг., который начался почти одновременно в России и США. Прежде всего он поразил металлургическую промышленность, а затем химическую, электрическую и строительную отрасли. Вскоре промышленный кризис начала века стал всеобщим, т.е. охватил Англию, Австрию, Бельгию, Германию, Италию, Францию и другие индустриальные страны, приведя к разорению массы предприятий и вызвав стремительный рост безработицы. Несмотря на всю тяжесть кризиса по мере его развития все более проявлялись признаки скорого оздоровления: цены на товары все более падали, расширяя спрос, а вместе с этим оживлялся инвестиционный процесс.

Однако уже после Первой мировой войны характер регулярно повторявшихся кризисов становится несколько иным. Это наиболее наглядно продемонстрировал крупнейший за всю историю капитализма мировой экономический кризис 1929-1933 гг.

Изменение характера кризисов было связано с переходом экономики стран мирового хозяйства в целом в режим несовершенного рынка, т.е. рынок как бы утратил былую способность к саморегуляции.

Формирование государственно- монополистического капитализма

Бурное развитие производства под воздействием НТР рубежа XIX-XX вв. усилило процесс его концентрации и централизации, процесс образования монополистических объединений. Сращивание промышленного и банковского капитала привело к образованию крупнейших финансовых групп, занявших ключевые позиции в основных отраслях хозяйственной жизни. Всемогущие корпорации не замедлили вмешаться во внутреннюю и внешнюю политику своих государств, поставив ее под свой контроль. Начался процесс складывания государственно-монополистического капитализма, приобретший особый размах в период Первой и Второй мировых войн.

Монополии как мощнейшие субъекты хозяйства в погоне за прибылью все более активно влияли на сферу ценообразования. Это приводило не только к возникновению серьезных диспропорций в рамках национального хозяйства отдельных стран, но иуси-ливало международные экономические противоречия. Таким образом экономические кризисы XX в. связаны главным образом, не с гипотетическими сбоями в сфере товарного, денежного обращения, а с корыстной политикой монополий. Именно это и определило особенности протекания кризисов, их цикличность, масштабы, глубину, протяженность и последствия. Так, в первой половине XX в. кризисы становятся более частым явлением по сравнению с предыдущим периодом, в то время как стадии оживления и роста - менее продолжительными. До Первой мировой войны были отмечены два значительных кризиса: уже упоминавшийся кризис 1900-1901 гг., кризис 1907 г., а также предкризисное состояние 1913-1914 гг. В межвоенный период имели место три крупных кризиса общего перепроизводства: 1920-1921 гг., 1929-1933 гг., 1937-1938 гг. При этом на стадиях экономических подъемов в 20-30-е гг. в большинстве стран сохранялись безработица и инфляция, приобретшие постоянный, хронический характер, чего не наблюдалось ранее.

Экономический кризис 1929-1933 гг.

Наиболее затяжным, глубоким и всеохватывающим стал кризис 1929-1933гг., от которого наиболее пострадали США и Германия. Так, промышленное производство в США сократилось за эти годы на 46,2%, в Германии - на 40,2%, во Франции - на 30,9%, в Англии - на 16,2%. Кризис захватил все страны мира, причем показатели падения производства в менее развитых странах зачастую были более глубокими, чем у четверки экономических лидеров. Например, индекс промышленного производства в Чехословакии снизился на 40%, в Польше - на 45%, в Югославии - на 50% и т.д. Невиданного размаха достигла безработица. Так, только, по официальным данным, в 32 странах число безработных за три года кризиса (1929-1932) увеличилось с 5,9 млн. до 26,4 млн., происходило массовое разорение фермеров и т.д.

Борьба с кризисом, поиски новых методов и форм противодействия ему определили генеральную линию политики правительств всех стран. На первых порах антикризисная политика руководствовалась известным либеральным подходом. Однако вскоре стало очевидным, что доктрина "невмешательства" государства в экономическую жизнь, основанная на концепции рыночного саморегулирования, непригодна в современных условиях.

Варианты выхода из кризиса

В связи с этим с начала 30-х годов возрастает активность государства в хозяйственной и социальной сферах, ярко проявляется тенденция к развитию государственно-монополистического капитализма. Однако в различных странах степень вмешательства государства определялась особенностями их исторического развития, уровнем и спецификой социально-экономических и политических отношений. Тем не менее можно условно выделить три главных направления, три варианта, в рамках которых развивался данный феномен. Свое наиболее яркое выражение один из них (либерально-реформистский} получил в антикризисной политике " нового курса " президента Ф. Рузвельта в США; второй (социал-реформистский} - характерен для Скандинавских стран, Франции; третий (тоталитарный} вариант государственного регулирования наиболее полно был использован в Германии.

Американский вариант опирался в значительной мере на традиции либеральной экономической доктрины, и потому упор делался на косвенные методы воздействия на хозяйственную и общественную сферы жизни. Проведенные Рузвельтом банковская и финансовая реформы послужили исходным пунктом последующих преобразований. С помощью сильной бюджетной и кредитно-денежной политики государство осуществляло крупные инвестиционные мероприятия, направленные на достижение оптимальных темпов экономического роста; устраняло социальную напряженность, финансируя программы помощи безработным, организуя общественные работы и т.п. Политика государственного финансирования дополнялась комплексом правовых актов, умелым регулированием налоговой системы, протекционистскими мероприятиями и т.п.

Несмотря на то, что результаты этого направления ощущались не моментально, а лишь по истечении достаточно длительного срока, он оказался весьма приемлемым в обозримой перспективе. Так, к началу Второй мировой войны США практически полностью оправились от последствий кризиса, впрочем как и Великобритания, так и ряд стран, применивших политику "нового курса". Следует отметить, что это направление избрали страны с более высоким уровнем экономического развития и прочными демократическими традициями.

Социал-реформистское направление характеризовалось сочетанием усиления регулирующей роли государства и "социализацией" экономики, т.е. переходом отдельных предприятий и отраслей хозяйства к государству. Так, в 30-е годы в Швеции, Дании, Норвегии значительно вырос государственный сектор в экономике. Социал-демократические правительства этих стран поставили под контроль государства внешнюю торговлю и вывоз капитала, облегчили условия кредитования производства путем снижения ссудного процента, финансировали капитальное строительство, сельскохозяйственное производство и т. д. Эти мероприятия подкреплялись не менее сильной социальной политикой, предусматривавшей существенное улучшение пенсионного обеспечения, создание системы государственного страхования, издание законов по охране материнства и детства, развитие трудового законодательства, наконец, государственное финансирование жилищного строительства.

Аналогичные тенденции в государственном регулировании проявились во Франции и Испании после прихода к власти в них левых антифашистских сил.

Это направление было характерно для стран, где по разным причинам буржуазия не располагала широкими возможностями социально-экономического маневрирования и в то же время были сильны позиции левых партий. Следует отметить, что этот вариант также не приводил к моментальным положительным результатам. Более того, не во всех странах реформаторам удавалось сохранить оптимальный баланс в мероприятиях, т.е. удовлетворить потребности различных социальных групп граждан, в условиях жестокого кризиса. Это создавало неустойчивость внутриполитической обстановки, лишало реформы последовательности, а иногда и прерывало их, как это случилось в Испании и Франции с победой правых сил. Тем не менее направление государственно-монополистического капитализма оказалось весьма перспективным, ибо сегодня мы имеем феномен "шведского социализма" процветающих стран Скандинавии.

Наконец, иная картина наблюдалась в странах, применивших тоталитарное направление, как Германия. Следует прежде всего отметить, что либерально-реформистская и социал-реформистская модели основывались на системе рыночных отношений, а тоталитарная по существу максимально их устраняла. Этот принципиально иной хозяйственный механизм, характеризовавшийся сверхцентрализацией, сложился в 30-40-е гг. также в Италии, Японии, Испании (после победы генерала Франко (1892-1975) и некоторых других странах. Все они пытались решить не столько задачу выхода из кризиса, сколько преследовали более дальнюю цель вооруженного передела мира. А точнее - сверхзадача передела мира определяла путь и методы выхода из кризиса.

Главной чертой антикризисной политики таким образом становится тотальная милитаризация народного хозяйства. С этой целью фашистские государства широко использовали наряду с косвенными прямые методы вмешательства. Причем последние, как правило, по мере развития государственного вмешательства,

становились преобладающими. Достаточно сказать, что в названных странах наблюдается постоянное увеличение государственного сектора в экономике. Помимо предприятий собственно военной промышленности произошло огосударствление сырьевых отраслей, топливно-энергетической базы, транспорта и т.д. Наряду с этим проводилось принудительное картелирование (вхождение отдельных предприятий в состав крупных монопольных объединений, тесно связанных с государством). На этой основе постоянно увеличивалась доля государственного заказа, развивались элементы директивного экономического планирования.

В результате такой политики уже через год в Германии исчезла безработица, от которой продолжали страдать страны, избравшие другие модели государственно-монополистического капитализма. Показатели экономического роста, особенно в отраслях тяжелой промышленности, резко пошли вверх. Эта модель дала моментальный положительный эффект, выгодно отличающий ее от остальных моделей. Следует отметить и то, что после окончания кризиса 1929-1933 гг. большинство стран, за исключением Германии и Японии, находились в состоянии достаточно продолжительной депрессии, ощущая воздействие возвратных кризисных явлений.

И тем не менее, несмотря на великолепные показатели экономического роста, Германия стояла на грани экономической катастрофы: не следует забывать, что в основе ее процветания лежала искусственно раскрученная военная конъюнктура, сворачивание рынка на основе принудительной сверхцентрализации народного хозяйства. Продолжение политики милитаризации национального хозяйства не только не решало проблему восстановления оптимальных хозяйственных пропорций, расширения внутреннего и внешнего рынка, оздоровления финансовой системы, гармонизации социальных отношений и пр., но напротив, загоняло эти проблемы в тупик. Только развязывание внешней агрессии могло отодвинуть неотвратимую экономическую катастрофу. Поэтому уже с 1935 г. Германия, другие фашизирующиеся страны все более активно втягиваются в военные конфликты ив конечном счете начинают самую широкомасштабную за всю историю человечества Вторую мировую войну.

Милитаризация фашистских стран вызвала усиление процесса гонки вооружений в мире. В связи с этим в таких странах, как США, Англия, Франция и другие, проявилась перед войной тенденция к усилению государственно-монополистического капитализма. Однако это не изменило их хозяйственный механизм по типу тоталитарной модели.

В период Второй мировой войны, как уже отмечалось, шло быстрое развитие государственно-монополистического капитализма, заметно возросло вмешательство государств в экономическую жизнь. Однако с ее завершением наблюдался обратный процесс, что свидетельствует об экстраординарности данного явления. Подтверждением этого может быть отказ ряда стран от использования государственно-монополистического капитализма с централизованным хозяйственным механизмом и возвращение их к рыночной системе. Ее эффективность подтвердилась наличием довольно длительных периодов быстрого экономического роста в этих странах, получивших название немецкого, японского, итальянского "экономического чуда".

16.2. Экономические кризисы второй половины XX в.

В период после Второй мировой войны экономические кризисы проходили в 1948 -1949, 1953 - 1954, 1957 - 1958, 1960 - 1961, 1969 - 1970, 1973 - 1975, 1979 - 1982, 1990 - 1991 гг.

Наиболее глубокими и широкими по охвату стран были кризисы 1974 - 1975 и 1980 - 1982 гг.

Экономический кризис1974 - 1975 гг

Кризис 1974-1975 г. по своим масштабам превосходил все предшествовавшие послевоенные кризисы. Начался он в США, Англии и ФРГ и почти одновременно охватил все развитые капиталистические страны, в том числе Японию и страны Западной Европы. Такая синхронность кризиса в послевоенный период наблюдалась впервые, что объясняется новыми явлениями в развитии мировой экономики. После Второй мировой войны произошла глубокая трансформация современного капитализма, обусловленная динамичными изменениями в развитии производительных сил в связи с третьей научно-технической революцией (см. гл. 19), ростом интернационализации производства, углублением международного разделения труда и специализации. На основе этих процессов были достигнуты схожесть технико-экономического уровня ведущих капиталистических стран и большая взаимозависимость между национальными экономиками. Именно эти факторы обусловили значительный спад производства во время кризиса даже в странах, переживших так называемое "экономическое чудо" - быстрый экономический рост (ФРГ, Японии, Италии). В этих странах кризис 1974-1975гг. был первым крупным послевоенным кризисом.

В ведущей стране мира - США кризис начал развиваться почти во всех отраслях промышленности. Особенно остро он повлиял на инвестиционную деятельность и жилищное строительство (спад более 50%) и производственное строительство (спад был еще глубже). Кризис захватил и современные отрасли - машиностроение, химическую, электротехническую. В них падение достигало 20-30%. В США кризис не затронул только одну отрасль - каменноугольную. Число безработных в этой стране в 1975 г. составило 8,5 млн. чел. При этом сократилось число лиц, вынужденных работать по сокращенной рабочей неделе. Уменьшилась реальная зарплата, инфляция обусловила повышение стоимости жизни. Росло число обанкротившихся фирм. Потери от кризиса определились в 400 млрд. долл.

Сочетание спада производства с ростом цен вызывалось влиянием инфляционных процессов. Инфляция была обусловлена различными факторами и прежде всего развитием военного производства. Война всегда приводит к инфляции, поскольку выпускаемая продукция не поступает на рынок. В период после Второй мировой войны во всех странах усиленно развивался военно-промышленный комплекс. В связи с НТР за 50-80-е гг. армия, например, США полностью перевооружалась три-четыре раза. Военные расходы из года в год увеличивались: в 50-е гг. они составляли 50 млрд. долл., а в конце 70-х гг. - 150 млрд. долл.

Инфляционный рост был вызван и тем, что политика оказания поддержки экономического роста в США была изменена с краткосрочной на долгосрочную. Это означало форсирование бюджетных ассигнований, рост бюджетного дефицита и государственного долга. Для его погашения государство выпускало государственные облигации, что увеличивало средства обращения и приводило к инфляции. Аналогично действовала кредитно-денежная политика - переход к дешевому кредиту требовал увеличения объемов средств обращения и вел также к инфляции. Инфляцию генерировали и монополии, поскольку завышали цены.

Циклический кризис 1974-1975 гг. переплелся с топливно-энергетическим и сырьевым.

Высокие темпы роста капиталистической экономики в 50-60-е гг. вызвали рост мирового потребления первичных видов энергии, которое увеличилось за 1950-1972 гг. в три раза. Изменилась структура энергобаланса - резко возросла доля нефти, ее потребление за эти годы увеличилось в пять раз. Рост потребления нефти обусловил усиление зависимости развитых капиталистических стран от импорта энергоресурсов, падение их доли в производстве источников тепла и энергии, ухудшение их положения как импортеров. Даже США, где с конца XIX в. сальдо торгового баланса было активным, в 70-е г. XX в. имели дефицит торгового баланса.

В то же время в мире происходили важные сдвиги в соотношении сил между ведущими капиталистическими и развивающимися странами. Освободившиеся от колониального господства страны стали добиваться увеличения своей доли в доходах от нефти и поставили вопрос о повышении цен.

В условиях резкого повышения цен капиталистические страны вынуждены были пересмотреть свою энергетическую политику. Они ограничили импорт нефти за счет энергосберегающих мероприятий, увеличили производство собственных энергоресурсов (например, Англия стала добывать нефть со дна Северного моря), осуществили замену нефти углем, ядерным топливом, активизировали научные исследования, разработки и использование энергосберегающего оборудования и технологий, поиск новых источников энергии.

Наиболее ярким проявлением сырьевого кризиса был бурный рост цен на сырье, так как многих видов сырья не хватало. За 1970-1974 гг. цены на сырьевые товары возросли на 87%. Развитые страны использовали в качестве поставщиков сырья бывшие колонии. Рост производительных сил усилил зависимость капиталистических стран от импорта минерального сырья. В 70-е г. молодые национальные государства - экспортеры сырья предприняли шаги к повышению доходов. Но здесь они не смогли выступить единым фронтом, как в случае с нефтью. Добыча сырья - капиталоемкое производство, а развитые страны перешли к политике создания заменителей.

Продовольственный кризис был вызван недостатком продовольствия, особенно зерновых. Сказались неурожаи 1972 и

1974 гг. Запасы зерновых сократились в 2 раза, а цены в середине 70-х гг. повысились на 70-90%.

Экономические кризисы начались почти 200 лет назад, в период становления индустриальных обществ. Их постоянные спутники – спад производства, высокая инфляция, крах банковских систем, безработица – угрожают нам и по сей день.

1857-58 годы

Финансовый и экономический кризис 1857-1858 годов можно с полной уверенностью назвать первым мировым кризисом. Начавшись в США, он быстро перекинулся в Европу, затронув экономику всех крупнейших европейских стран, но больше всех пострадала Великобритания, как главная промышленная и торговая держава.
Несомненно европейский кризис усугубила завершившаяся в 1856 году Крымская война, однако все же главным фактором вызвавшим кризисные явления экономисты называют небывалый рост спекуляций.

Объектами спекуляций большей частью были акции железнодорожный компаний и предприятий тяжелой промышленности, земельные участки, зерно. Исследователи отмечают, что в спекуляцию даже пошли деньги вдов, сирот и священников.
Спекулятивный бум сопровождался небывалым накоплением денежной массы, увеличением объемов кредитования и ростом курсов акций: но в один прекрасный день все это лопнуло как мыльный пузырь.
В XIX столетии еще не имели четких планов по выходу из экономических кризисов. Однако приток ликвидных средств из Англии в США помог в начале ослабить последствия кризиса, а затем и полностью преодолеть его.

1914 год

Начало Первой мировой войны дало толчок новому финансово-экономическому кризису. Формально причиной кризиса послужила тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов правительствами Великобритании, Франции, Германии и США с целью финансирования военных действий.
В отличие от кризиса 1857 года он не распространялся из центра на периферию, а возник одновременно во многих странах. Крах произошел на всех рынках сразу, как товарных, так и денежных. Только благодаря вмешательству Центральных банков экономика ряда стран была спасена.
Особенно глубоким кризис оказался в Германии. Захватившие значительную часть европейского рынка Англия и Франция закрыли туда доступ немецким товарам, что и стало одной из причин развязывания Германией войны. Заблокировав все немецкие порты, английский флот поспособствовал наступлению в 1916 году в Германии голода.
В Германии, как и в России кризис был отягощен революциями, ликвидировавшими монархическую власть и полностью изменившими политический строй. Эти страны дольше и болезненнее всех преодолевали последствия социального и экономического упадка.

«Великая депрессия» (1929-1933)

24 октября 1929 года стало «Черным четвергом» на Нью-Йоркской фондовой бирже. Резкое снижение стоимости акций (на 60-70%) привело к самому глубокому и продолжительному в мировой истории экономическому кризису.
«Великая депрессия» длилась около четырех лет, хотя ее отголоски давали о себе знать вплоть до начала Второй мировой войны. Больше всего кризис затронул США и Канаду, однако от него серьезно пострадали также Франция, Германия и Великобритания.
Казалось бы кризис ничто не предвещало. После Первой мировой войны США встали на путь стабильного экономического роста, миллионы держателей акций увеличивали свои капиталы, быстрыми темпами рос и потребительский спрос. Рухнуло все в одночасье. За какую-то неделю крупнейшие акционеры по самым скромным подсчетам лишились 15 млрд. долларов.
В США повсеместно закрывались заводы, рушились банки, а на улицах оказалось около 14 млн. безработных, резко возрос уровень преступности. На фоне непопулярности банкиров грабители банков в США были чуть ли не национальными героями.
Промышленное производство в этот период в США сократилось на 46%, в Германии на 41%, во Франции на 32%, в Великобритании на 24%. Уровень промышленного производства за годы кризиса в этих странах был фактически отброшен к началу XX столетия.
По мнению американских экономистов Оханиана и Коула – исследователей «Великой депрессии», если бы экономика США отказалась от мер администрации Рузвельта по сдерживанию конкуренции на рынке, то страна могла бы преодолеть последствия кризиса на 5 лет раньше.

«Нефтяной кризис» 1973-75 годов

Кризис 1973 года имеет все основания называться энергетическим. Его детонатором стала арабо-израильская война и решение арабских стран-членов ОПЕК ввести нефтяное эмбарго по отношению к государствам поддерживающим Израиль. Добыча нефти резко сократилась, и в течение 1974 года цены на «черное золото» выросли с $3 до $12 за баррель.
Нефтяной кризис больнее всего ударил по США. Страна впервые столкнулась с проблемой нехватки сырья. Этому поспособствовали и западноевропейские партнеры США, которые в угоду ОПЕК прекратили поставки нефтепродуктов за океан.
В специальном послании конгрессу президент США Ричард Никсон призвал сограждан к максимальной экономии, в частности, по возможности, не пользоваться автомобилями. Правительственным учреждениям было рекомендовано экономить электроэнергию и уменьшить автомобильный парк, а авиакомпаниям было предписано сократить число рейсов.
Энергетический кризис серьезно затронул экономику Японии, которая, казалось, была неуязвима перед глобальными экономическими проблемами. В ответ на кризис правительство Японии разрабатывает ряд контрмер: увеличивает импорт угля и сжиженного природного газа, приступает к ускоренному развитию ядерной энергетики.
Кризис 1973-75 годов положительно повлиял на экономику Советского Союза, так как поспособствовал увеличению экспорта нефти на Запад.

«Российский кризис» 1998 года

17 августа 1998 года россияне впервые услышали страшное слово дефолт. Это был первый в мировой истории случай, когда государство объявляло дефолт не по внешнему, а по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте. По некоторым данным, внутренний долг страны составлял 200 млрд. долларов.
Это стало началом тяжелейшего финансово-экономического кризиса в России, который запустил процесс девальвации рубля. Буквально за полгода стоимость доллара выросла с 6 до 21 рубля. Реальные доходы и покупательная способность населения снизились в несколько раз. Общее количество безработных в стране достигло 8,39 млн. человек, что составляло около11,5% экономически активного населения РФ.
Причиной кризиса эксперты называют множество факторов: обвал азиатских финансовых рынков, низкие закупочные цены на сырье (нефть, газ, металлы), провальную экономическую политику государства, возникновение финансовых пирамид.
По подсчетам Московского банковского союза общие потери российской экономики от августовского кризиса составили 96 млрд. долларов: из них корпоративный сектор утратил 33 млрд. долларов, а население лишилось 19 млрд. долларов. Однако, некоторые эксперты считают эти данные явно заниженными. За короткий срок Россия превратилась в одного из крупнейших должников в мире.
Только к концу 2002 года правительству РФ удалось преодолеть инфляционные процессы, а с началом 2003 года рубль стал постепенно укрепляться, чему во многом поспособствовал рост цен на нефть и приток иностранного капитала.

Одним из первых современных кризисов финансовых пузырей, считается пузырь акций компании Южных море и компании Миссисипи в 1720 году.

Карта Вейгеля 1719 г. предназначена для продвижения продаж компании Миссисипи в Германии

Известный обзор финансовых кризисов в книге «На этот раз все будет иначе. Восемь столетий финансового безрассудства» (This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly; Reinhart & Rogoff, 2009) проведенный экономистами Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф, считаются ведущими историками финансовых кризисов. В своей книге они прослеживают историю от финансовых кризисов до суверенных дефолтов по государственному долгу, что было частой формой кризиса впредь до 18-го века, как тогда и сейчас кризисы сначала вызывают дефолт частного долга, затем банкротство банков и как следствие дефолт государственного долга. Рейнхарт и Рогофф также классифицируют обесценивание валюты и гиперинфляцию как формы финансового кризиса, потому что они приводят к одностороннему сокращению или отказу от долга.

Кармен М. Рейнхарт — американский экономист. Один из самых цитируемых экономистов и самая цитируемая женщина-экономист в мире, является одним из ведущих специалистов по экономическим кризисам

Кеннет Сол Рогофф — видный американский экономист и шахматный гроссмейстер. Профессор экономики Гарварда. Один из ведущих учёных в области сравнительного изучения экономик он часто входит в рейтинги самых влиятельных экономистов мира. Главный экономист МВФ (2001-2003).

Период до 19 века

Постепенное понижение качество денария

Денарий был стандартной римской серебряной монетой с момента ее введения во Второй Пунической войне в 211 г. до н.э. впредь до царствования Гордиана III (238–244 гг. н.э.), когда он был постепенно заменен Антонинианом.

Известные экономисты Кеннет Рогофф и Кармен Рейнхарт описывали, как использовали инфляцию чтобы уменьшить долг Дионисий Сиракузский в 4-ом веке до нашей эры; обесценивали свою валюту такие государства, как Римская и Византийская империи.

Одним среди самых ранних кризисов, которые изучали Рейнхарт и Рогофф — это дефолт Англии в 1340 году последовавший из-за неудач в столетней войне с Францией длившейся примерно с 1337 по 1453 года. Потом ещё были ранние суверенные дефолты имперской Испании практически подряд семь дефолтов: четыре из которых произошли при Филиппе II и три при его преемниках.

Филипп II король Испании на его счету четыре дефолта по государственному долгу

Другие мировые и национальные финансовые катастрофы с 17-го века:

1637 год Тюпаномания в Нидерландах — хотя она широко известна как пример финансового кризиса и была спекулятивным пузырем, современные ученые считают, что ее широкое экономическое влияние было незначительным и оно не повлияло на финансовый кризис;
1720 год пузырь компании Южных Морей в Великобритании и пузырь Миссисипи во Франции — самые ранние из современных финансовых кризисов: в обоих случаях компании брали на себя государственный долг страны: 80–85% в Великобритании и 100% во Франции, после чего пузырь лопался;
Кризис 1772 года, также известный как кредитный кризис 1772 года или паника 1772 года, был финансовым кризисом мирного времени, сначала возник в Лондоне, а затем уже распространился на другие части Европы в Шотландию и Нидерланды. Александр Фордис, партнер банковского дома Нил, Джеймс, Фордис и Даун в Лондоне, потерял 300 000 фунтов стерлингов на акциях Восточно-Индийской компании. 8 июня 1772 года Фордис бежал во Францию, чтобы избежать выплаты долга, в результате чего крах его фирмы вызвал панику в Лондоне. Экономический рост в этот период в значительной степени зависел от использования кредитов, которые в значительной степени основывались на доверии людей к банкам. Когда доверие начало падать, последовал паралич кредитной системы: толпы людей собрались в банках и потребовали выплатить долги наличными или попытались снять свои депозиты. В результате к концу июня двадцать важных банковских домов обанкротились или прекратили платежи, а многие фирмы переживали трудности. В то время журнал «Джентльмен» прокомментировал: «Ни одно событие за последние 50 лет не помнил столь фатальный удар как по торговле, так и по общественному кредиту»;
Паника 1792 года была финансово-кредитным кризисом, который произошел в марте и апреле 1792 года, что было вызвано расширением кредита недавно сформированного Банка Соединенных Штатов, а также необузданными спекуляциями со стороны Уильяма Дуэра, Александра Макомба и других выдающихся банкиров. Дуэр, Макомб и их коллеги пытались поднять цены на долговые ценные бумаги США и банковские акции, но когда они объявили дефолт по кредитам — цены упали, что привело к банкротству. Одновременное ужесточение кредитования Банком Соединенных Штатов послужило усилению первоначальной паники. Секретарь Казначейства Александр Гамильтон смог ловко справиться с кризисом, предоставив банкам по всему Северо-Востоку сотни тысяч долларов для покупки ценных бумаг на открытом рынке, что позволило стабилизировать ситуацию в мае 1792 года;
Паника 1796–1797 годов — серия экономических спадов на атлантических кредитных рынках привели к большим коммерческим спадам в Великобритании и Соединенных Штатах. В США проблемы впервые возникли, когда в 1796 году лопнул пузырь на спекуляциях землёй. Кризис усугубился, когда Банк Англии приостановил выдачу платежей 25 февраля 1797 года в соответствии с Законом об ограничении банковских операций 1797 года. Директора Банков опасались банкротства, потому что владельцы английских счетов были обеспокоены возможным вторжением Франции и начали массово изымать свои накопления. В сочетании с разваливающимся рынком недвижимости в США действия Банка Англии имели дефляционные последствия на финансовые и коммерческие рынки прибрежных Штатов США и на страны Карибского бассейна.

19 век

Датское государственное банкротство 1813 года . Дания вела военную кампанию с 1807 года, что в конечном итоге привело к финансовому кризису, следствием которого стало 5 января 1813 года, когда государство не смогло выполнить свои международные финансовые обязательства.
Паника 1819 года стала первым крупным мировым финансовым кризисом в Соединенных Штатах, за которым последовал общий крах американской экономики, сохраняющийся до 1821 года. Паника связана с переходом нации из колониального коммерческого статуса Европы в сторону независимой экономики, со своими финансовыми и промышленными императивами и денежно-кредитной политикой центрального банка.
Паника 1825 года была крахом фондового рынка, который начался с Банка Англии, частично возникший из спекулятивных инвестиций в Латинскую Америку, в том числе в воображаемую страну Пойайс. Кризис остро ощущался в Англии, где он ускорил закрытие шести лондонских банков и шестидесяти банков по всей стране, также проявился на рынках Европы, Латинской Америки и Соединенных Штатов. Вливание золотовалютных резервов из Банка де Франс спасло Банк Англии от полного краха.

Генерал Грегор Макгрегор (24 декабря 1786 года — 4 декабря 1845 года) — шотландский солдатом и авантюрист. С 1821 по 1837 год привлекал британские и французские инвестиции к поселенцам в «Пояйсу» — вымышленной территории Центральной Америки, в которой как он утверждал — он правил. Сотни вложили свои сбережения в предполагаемые правительственные облигации Пойяйсу и сертификаты земли, а около 250 эмигрировали в придуманную страну Макгрегора в 1822-23 годах, только чтобы найти нетронутые джунгли; более половины из них погибли. Схема Poyais MacGregor была названа одним из самых наглых доверительных трюков в истории.

Грегор Макгрегор был офицером в британской армии с 1803 по 1810 год; он служил в полуостровной войне. Присоединился к республиканцам в венесуэльской войне за независимость в 1812 году, быстро стал генералом и в течение следующих четырех лет действовал против испанцев от имени Венесуэлы и ее соседей Новой Гранады. Его успехи включали тяжелое месячное боевое отступление через северную Венесуэлу в 1816 году. Он захватил остров Амелия в 1817 году под мандатом от революционных агентов, чтобы завоевать Флориду от испанцев, и там провозгласил недолговечную «Республику Флорида». Затем он руководил двумя катастрофическими операциями в Новой Гранаде в 1819 году.

По возвращении в Британию в 1821 году Макгрегор заявил, что король Георг Фредерик Август на побережье москитов в Гондурасском заливе дал ему право на правление в Пояйсу, которую он описывал как развитую колонию с существующей общиной британских поселенцев. Когда британская пресса сообщила об обмане Макгрегора после возвращения менее 50 оставшихся в живых в конце 1823 года, некоторые из его жертв встали на его защиту, настаивая на том, что генерал был подведен теми, кого он возглавил в эмиграционной партии. В 1838 году он переехал в Венесуэлу, где его приветствовали как героя. Умер в Каракасе в 1845 году, в возрасте 58 лет, и был похоронен с полными воинскими почестями в Каракасском соборе.

Паника 1837 года — повсеместный экономический спад в США и банкротство компаний; после чего следовала 5-летняя депрессия. Характеризуется с одной стороны снижением цен, прибыли и заработной платы, с другой — ростом безработицы. Пессимизм изобиловал в течение длительного времени. Паника имела как внутреннее, так и внешнее происхождение. Виноваты спекулятивные методы кредитования в западных штатах, резкое снижение цен на хлопок, лопнувший пузырь на землю (в современной интерпретации — лопнул пузырь недвижимости), переориентация международных потоков и ограничительная политика кредитования в Великобритании. 10 мая 1837 года банки в Нью-Йорке приостановили платежи, что означало — они больше не будут выкупать коммерческую бумагу по полной номинальной стоимости. Несмотря на небольшое восстановление в 1838 году, рецессия продолжалась примерно семь лет. Банки рухнули, предприятия закрывались, цены снизились, а тысячи рабочих потеряли работу. В некоторых регионах безработица достигла 25%.
Паника 1847 года — крах британских финансовых рынков, связан с окончанием 1840-х годов.
Паника 1857 года — повсеместный экономический спад и банкротства в США. Стал первым мировым экономическим кризисом, а вызван был снижением международной экономикой активностью и чрезмерным расширением внутренней экономики в США.
Паника 1866 года — кризис Overend Gurney (в основном британский). Overend, Gurney & Company была лондонским оптовым дисконтным банком, известным как «банк банкиров» , который рухнул в 1866 году по причине невозможности выплатить обязательства на сумму 11 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 935 миллионам долларов в 2016 году.
Паника 1873 года — повсеместный экономический спад и банкротства в США, тогда получила название как 5-летняя Великая депрессия , в современном мире известна, как долгая депрессия (англ. the Long Depression ). Так же вызвала депрессию в Европе и Северной Америке, которая продолжалась до 1879 года и несколько дольше в некоторых странах (например: Франции и Великобритании). В Британии началась десятилетняя стагнации, известная как «долгая депрессия» , которая ослабила экономическое руководство страны. Так же некоторое время была известна как «Великая депрессия» , пока события начала 1930-х годов не установили новый стандарт.
Причины : Американская инфляция после гражданской войны, безудержные спекулятивные инвестиции (в основном в акции железнодорожных компаний), демонизация серебра в Германии и США, большой торговый дефицит, экономическая нестабильность в Европе в результате франко-прусской войны (1870-71), огромные пожары в Чикаго (1871 г.) и Бостоне (1872 г.), а так же другие факторы нанесли огромный ущерб банковским резервам, которые упали в Нью-Йорке в сентябре и октябре 1873 г. с 50 до 17 млн. долл. США.
Первые симптомы финансового кризиса начались в австро-венгерской столице — в Вене, а после стали распространяться на большую часть Европы и Северной Америки.
Паника 1884 года возникла во время депрессии 1882-85 годов. Запасы золота в Европе были исчерпаны, а национальные банки Нью-Йорка, с молчаливого одобрения министерства финансов США, приостановили инвестиции в остальную часть Соединенных Штатов, что стало причиной возникновения цепочек непогашенных кредитов. Более крупный кризис был предотвращен только когда Нью-Йоркская клиринговая палата взяла на себя обязательства банков вышедших из строя. Тем не менее, инвестиционная фирма Grant & Ward , Marine Bank of New York и Penn Bank of Pittsburgh и более 10 000 маленьких фирм обанкротились, понесли громадные убытки или стояли на грани закрытия.
Паника 1890 года . Кризис был вызван неплатежеспособностью Barings Bank в Лондоне. В ноябре 1890 года бароны во главе с Эдвардом Барингом, 1-м бароном Ревелстоком, столкнулись с банкротством из-за черзмерных рисков плохих инвестиций в Аргентину. Сама Аргентина сильно пострадала в результате рецессии 1890 года, между 1890 и 1891 годами ее реальный ВВП упал на 11%. Международный консорциум, собравшийся Уильямом Лиддердейлом, правителем Банка Англии , включая Ротшильдов и большинство других крупных лондонских банков, создал фонд, чтобы гарантировать долги Barings , тем самым предотвратив большую депрессию. Натан Ротшильд заметил, что, если бы этого не произошло, возможно, вся лондонская частная банковская система рухнула бы, что привело бы к экономической катастрофе.

Натан Майер Ротшильд (1777-1836) — основатель английской ветви Ротшильдов.

Паника 1893 года была серьезной экономической депрессией в Соединенных Штатах, которая началась в 1893 году и закончилась в 1897 году. Причиной послужил крах железнодорожной перестройки и неустойчивое финансирование железной дороги, которое вызвало ряд банкродств — это глубоко затронуло каждый сектор экономики США и вызвало политические потрясения, которые привели к перегруппировке выборов в 1896 года и президентства Уильяма МакКинли .
Банковский кризис 1893 года в Австралии — некоторые коммерческие банки колонии рухнули, после спекулятивного бума на рынке недвижимости 1880-ых. В Австралии все банки работали в свободной банковской системе, не существовало центрального банка и в дополнении правительство никак не гарантировало деятельность банковской системы. В результате, в 1888 году после падения котировок активов — компании, которые заимствовали деньги, начали объявлять о банкротстве.
Паника 1896 года — острая экономическая депрессия в Соединенных Штатах, которая была менее серьезной, чем другие паники 19 века, в первую очередь, вызвана падением запасов серебра и рыночными опасениями, связные с воздействием этого факта на золотой стандарт.

20 век

Паника 1901 года - первый обвал рынка на Нью-Йоркской фондовой бирже, отчасти вызван борьбой богатых домов за контроль над Северной железной дорогой (англ. Northern Pacific Railway );
Банковская паника 1907 года - финансовый кризис, произошедший в США, во время которого индекс Нью-Йоркской фондовой биржи рухнул к уровню 50% от пикового значения предыдущего года. Этот кризис произошёл во время экономической рецессии и массового бегства вкладчиков из банков и трастовых компаний. В конечном счёте кризис распространился по всей стране, многие банки и предприятия объявили о банкротстве. Основными причинами паники стало снижение ликвидности у нью-йоркских банков и потеря доверия вкладчиков, усугубляемые нерегулируемыми биржевыми спекуляциями.
Кризис был вызван неудачной попыткой загнать в корнер в октябре 1907 года акции «United Copper Company .

Толпа людей на Уолл-стрит во время банковской паники в октябре 1907 года.
Паника 1910-1911 гг . характеризовалась небольшим экономическим спадом, последовавший за исполнением антимонопольного акта Шермана (англ. Sherman Anti-Trust Act ). В основном это касалось фондового рынка и бизнес-трейдеров, которые были связаны с распадом «Standard Oil Company» .
1910 Shanghai Rubber Stock Market Crisis - прим.перевод: Шанхайский каучуковый крах фондового рынка, вызван держателями акций компаний производителей резины. В 1909 году выросла цена на каучук и цены акций компаний связанных с их производством. Банки активно кредитовали покупку ценных бумаг резиновых компаний. В середине 1910 года, Соединенные Штаты приняли политику ограничения потребления каучука и как следствие, в июне на международном рынке цены на каучук обвалились, а с ними и акции компаний.
Биржевой крах 1929 года , и последующая за ним Великая депрессия - самый большой и самый важный экономический спад 20го века.
1973 - 1973 нефтяной кризис - стоимость нефти резко возросла, результатом стал крах фондового рынка 1973-1974 гг. Начался 17 октября 1973 года — в этот день все арабские страны-члены ОПЕК, а также Египет и Сирия, заявили, что они вводят ограничения на поставку нефти странам поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня в его конфликте с Сирией и Египет. В течение следующего года цена на нефть поднялась с трёх до двенадцати долларов за баррель. В марте 1974 года эмбарго было отменено.
Вторичный банковский кризис 1973-1975 в Великобритании - обусловлен окончанием бума послевоенного восстановления и окончания роста цен на недвижимость.
1980-е годы - Латиноамериканский долговой кризис - начался в Мексике в 1982 году с Мексиканских выходных . В 1960-е и 1970-е годы многие страны Латинской Америки: Бразилия, Аргентина и Мексика, заимствовали огромные суммы у международных кредиторов на индустриализацию и под инфраструктурные программы. В выходной день августа 1982, мексиканский министр финансов Хесус Сильва Херцог Флорес вылетел в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы объявить внешний долг Мексики неуправляемым и сообщить, что его страна находится на пороге дефолта.
Банковский фондовый кризис в Израиле 1983 г. В течении 70-х годов, банки Израиля, стали пытаться контролировать цену акций на Тель-авивской фондовой бирже. С этой целью они рекомендовали своим клиентам вкладывать средства в акции своих банков. Полученные от инвестиций деньги направлялись на поиски новых клиентов и выкуп собственных акций, тем самым создавая видимость постоянного спроса на них. Кроме того, банки щедро выдавали кредиты клиентам для продолжения инвестиции в свои же акции. 6 октября 1983 года под натиском продаж наступил «Черный четверг» . С 9 по 24 октября биржа была закрыта, в это же время была проведена девальвация валюты на 23%, а Банком Израиля выкуплены акции. Средняя потеря для инвесторов от инвестирования составила от 17% до 35% от стоимости.
1987 - Чёрный понедельник - самое большое однодневное снижение в истории фондового рынка. 19 октября 1987 года фондовые рынки по всему миру сотрясла катастрофа, всё началось с обвала в Гонконге и распространилось на запад в Европу и США. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) потерял 22,61%. Из-за разницы во временных зонах в Австралии и Новой Зеландии этот день упоминается, как «черный вторник».
1989-91 - Кризис кредитования и сбережений в США. Обычно называемый кризисом S&L, в период 1986-95 гг более тысячи сберегательных и кредитных ассоциаций в США оказались не состоятельными: Федеральная корпорация по сбережениям и кредитам (FSLIC) в период 1986-89 год закрыла или иным образом разрушила 296 учреждений, а Резолюция Trust Corporation Corporation (RTC) в 1989-95 гг закрыла ещё 747 учреждений.
1990 год. цен на активы рухнул.
начало 1990-х годов - скандинавский банковский кризис: шведский и финские банковские кризисы 90-ых :
- Финский банковский кризис 1990-х годов был глубоким системным кризисом всего финансового сектора Финляндии, который происходил в основном в 1991-1993 годах после нескольких лет экономического бума конца 1980-х годов. Его общая стоимость составила ~8% от финского Валового Национального Подукта (ВНП), что делает его самым серьезным из современных скандинавских банковских кризисов.
- Шведская экономическая модель , характеризовалась тесным сотрудничеством между правительством, профсоюзами и корпорациями. Экономика имела обширные и универсальные социальные льготы, финансируемые за счет высоких налогов, около 50% ВВП. В 1980-х годах на рынке недвижимости сформировался финансовый пузырь, чему способствовал быстрый рост кредитования. Реструктуризация налоговой системы, с тем чтобы подчеркнуть низкую инфляцию совпало с началом международного экономического спада начала 90-х годов, что и вызвало взрыв пузыря. В период с 1990-93 гг ВВП сократился на 5%, а безработица резко возросла, что сделало его худшим экономическим кризисом в Швеции с 1930-х годов. В этот период общая занятость снизилась почти на 10%.
рецессия начала 1990-х годов описывается, как период экономического спада, повлиявший на большую часть западного мира в начале 1990-х годов. Наиболее пострадали: Канада и Соединенные Штаты, Австралия, Новая Зеландия, Финляндия, Великобритания.
1992-93 - Чёрная среда - спекулятивные атаки на европейские валюты. 16 сентября 1992 года консервативное правительство Джона Майора было вынуждено снять фунт стерлингов с Европейского механизма обменного курса (ERM) после того, как он не смог удержать фунт выше своего согласованного нижнего предела в ERM. В 1997 году Казначейство Великобритании оценило стоимость черной среды в 3,4 млрд. фунтов стерлингов.
1994-95 - 1994 экономический кризис в Мексике - спекуляции и дефолт по мексиканскому долгу. Во время президентских выборов 1994 года действующая администрация приступила к экспансионистской фискальной и денежно-кредитной политике. Для привлечения иностранных инвесторов Мексиканское казначейство стало выпускать краткосрочные долговые инструменты, номинированные в национальной валюте, с гарантированным погашением в долларах США. Мексика пользовалась доверием у инвесторов, а после подписания Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и доступом к новому международному капиталу. Однако восстание в штате Чьяпас, а также убийство кандидата в президенты Луиса Дональдо Колозио стало причиной политической нестабильности, после чего инвесторы устроили бегство капитала в размерах одной страны.
1997-98 - 1997 - девальвация и банковские кризисы в Азии.
1998 Российский финансовый кризис . 17 августа Правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг. Впервые в мировой истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте.

Курс доллара США по отношению к рублю во второй половине 1998 года

21 век

Предыдущий период истории человечества был ознаменован формированием нового индустриального общества. Если для прежнего аграрного общества были характерны крестьянские, в значительной степени натуральные хозяйства, то теперь люди жили в городах, производили промышленные товары и обменивали их на продовольствие и сырье, привозимое из дальних стран. С ростом промышленного общества постепенно нарастала конкуренция между производящими товары фирмами и компаниями; уже в первой половине XIX века стали наблюдаться периодические кризисы перепроизводства. В годы кризисов многие компании разорялись и поглощались более крупными компаниями; таким образом, шел процесс концентрации производства и капитала. К концу XIX века в результате слияния и поглощения появились огромные промышленные монополии, тресты и синдикаты, состоящие из множества более мелких компаний. Одновременно шел процесс слияния промышленного и банковского капитала; банки приобретали акции промышленных компаний, а тресты создавали свои банки, привлекавшие средства мелких вкладчиков.

Возможности развития промышленного производства зависят от объема рынка продовольствия и сырья, на которые обмениваются эти товары. В мировом масштабе этот рынок остается ограниченным, и к концу XIX века он был в основном поделен между промышленными державами. Одной из форм раздела рынка было создание колониальных империй, другой – соглашения о «сферах влияния». Англия, воспользовалась своим первенством и создала огромную колониальную империю с населением в 390 млн. человек, Франция захватила территории с населением 55 млн. чел, на долю Германии достались земли с населением 12 млн. Рынки держав и их колоний были защищены от проникновения чужих товаров таможенными пошлинами, часто превышавшими половину стоимости товара. Немногие страны, оставшиеся независимыми, были поделены на «сферы влияния», в которых та или иная держава имела торговое преобладание.

Англия и Франция, захватившие большую часть рынков, не допускали на них германские товары и, тем самым, препятствовали дальнейшему экономическому развитию Германии. Между тем, Германия значительно превосходила эти страны в промышленном и военном отношении; таким образом вставал вопрос о переделе рынков военными методами. В 1914 году началась первая мировая война. Германия надеялась разгромить своих противников за пару месяцев, однако в этих расчетах не была учтена роль появившегося тогда нового оружия – пулемета. Пулемет дал решающее преимущество обороняющейся стороне; германское наступление было остановлено и началась долгая «окопная война». Тем временем, английский флот блокировал германские порты и прервал поставки продовольствия. В 1916 году в Германии начался голод; военное правительство ввело продразверстку, весь произведенный хлеб скупался государством по номинальным ценам и выдавался населению по карточкам, все предприятия работали по государственным планам. Тяжелое положение складывалось также в России, царское правительство оплачивало военные расходы, печатая деньги, в результате помещики отказывались продавать свое зерно за обесценившиеся кредитки; правительство, как в Германии, попыталось ввести продразверстку и карточки – но у него не хватило сил, хлеб стали прятать, в городах и на фронте начался голод – в результате вспыхнула революция. Основной лозунг революции был тот же, что и в 1905 году: «Земля – крестьянам!» Большевики конфисковали помещичьи земли и раздали их крестьянам; в результате началась гражданская война. В ходе войны была введена продразверстка и национализирована промышленность – как и в Германии, эти меры были продиктованы, в основном, военной необходимостью. После окончания войны продразверстка была отменена, многие предприятия были возвращены старым или переданы новым собственникам – это называлось «новой экономической политикой» (НЭП).

В целом, революция 1917 года была проявлением обычных закономерностей аграрного общества; она была вызваны перенаселением и привела к власти новых царей, которые дали крестьянам землю. Это был кризис, завершивший очередной демографический цикл. Как обычно бывает, кризис сопровождался демографической катастрофой – население уменьшилось со 170 до 147 млн.

К 1925 году было завершено, в основном, послевоенное восстановление экономики и правительство большевиков стало вынашивать планы индустриализации страны. Как и в предшествующий период, деньги для закупки оборудования можно было получить только экспортом хлеба. В 1926-1928 годах правительство пыталось получить эти деньги, закупая хлеб у крестьян, и продавая его на Западе. Однако крестьяне отказывались продавать хлеб по низким государственным ценам. В этих условиях большевики приняли курс на коллективизацию, создание колхозов, которые стали бы механизмом изъятия хлеба у крестьян. Одновременно с целью аккумуляции финансовых средств был ликвидирован частный сектор в промышленности.

Поспешная и насильственная коллективизация привела к голоду 1932 года. Сбор зерна упал до 70 млн. т, крестьяне не желали отдавать свой скот в колхозы – в результате было забито 10 из 30 млн. коров. Положение в сельском хозяйстве восстановилось только к 1940 году, когда сбор зерна превысил уровень 1913 года. При этом урожайность оставалась низкой, но был достигнут большой прогресс во внедрении новой техники, тракторов и комбайнов.

Изъятие хлеба из деревни и аккумуляция всех средств на строительство новых предприятий позволило осуществить индустриализацию страны. В 1928-1940 годах было построено несколько тысяч крупных предприятий; по сравнению с 1913 годом промышленное производство возросло в 8,5 раз. Этот рост был тем более разителен, что промышленность Запада пребывала в состоянии кризиса и застоя. Советский Союз стал мощной промышленной державой, по объему производства он сравнялся с Германией – хотя много уступал США.

Первая мировая война принесла разорение Европе, но фантастически обогатила США. Находясь в тяжелом положении, Англия и Франция платили огромные деньги за военные материалы, и получавшие колоссальные прибыли американские предприниматели поспешно расширяли производство. Промышленное производство США увеличилось за годы войны в 2,5 раза, а экспорт – в 3 раза. В 1920 году в США было произведено 42 млн. т стали – 60% мирового производства. Однако после войны начался кризис, производство упало на одну треть. Американским компаниям пришлось начать борьбу за внешние рынки; в Китае основным соперником США была Япония; в Латинской Америке – Англия и Германия. Начался массовый вывоз капитала, по размеру вывезенного капитала США вскоре опередили Англию. В 1923 году начался новый бум, он был связан с освоением массового производства автомобилей. Еще до войны Генри Форд наладил конвейерное производство, и автомобиль по цене стал доступен фермерам и рабочим. За 1921- 1928 годы производство автомобилей в США увеличилось в три раза, с 1,5 до 4,8 млн., это составляло три четверти мирового производства. Однако к 1929 году рынок насытился и наступил «великий кризис». 24 октября 1929 года на бирже началась паника, средний курс акций снизился вдвое, акций ведущей автомобильной компании «Дженерал моторс» упали в 80 раз. Началось сокращение производства и массовые увольнения; к 1932 году производство сократилось вдвое, половина рабочих стали безработными. Миллионы голодающих бродили по дорогам из штата в штат в поисках работы, в некоторых местах вспыхнули голодные бунты.

В предыдущий период американцы до такой степени привыкли к зажиточной жизни, что лишь десятая часть из них состояла в профсоюзах, в стране не было ни пособий по безработице, ни пенсий по старости. На выборах 1932 года кандидат от демократов Франклин Рузвельт предложил ввести систему социального обеспечения и стал президентом. Чтобы вывести страну из кризиса, Рузвельт провозгласил «новый курс» в экономике. В основу реформ были положены идеи известного английского экономиста Джона Кейнса, который утверждал, что капитализм перестал быть самоуправляемой системой, и правительство должно перейти к государственному регулированию экономики. В 1933 году был принят «Национальный акт о восстановлении промышленности», в соответствии с которым государство определяло для каждого предприятия объем производства, рынки сбыта, уровень цен и заработной платы, продолжительность рабочего дня. Была создана система социального обеспечения и введены коллективные договора. Для безработных были организованы общественные работы и трудовые лагеря. Америка стала постепенно выходить из кризиса, и со временем меры по регулированию экономики стали менее строгими. К 1939 году экономика США достигла предкризисного уровня.

В Германии, так же как и в России, мировая война вызвала национальную катастрофу и острый социальный кризис. В политической сфере итогом кризиса было падение монархии и утверждение республики со всеобщим избирательным правом; был введены 8-часовой рабочий день и социальные гарантии. Германия смогла выйти из кризиса только благодаря американским кредитам, предоставленным ей в соответствии с так называемым «Планом Дауэса». Послевоенное восстановление экономики завершилось лишь к 1924 году, но затем развитие натолкнулось на старую преграду: рынки большинства стран оставались закрытыми для Германии. Кроме того, Германия потеряла колонии, и ей приходилось выплачивать тяжелые репарации, которые превращались в налоги и подрывали конкурентоспособность германских товаров. Все это привело к тому, что начавшийся в 1929 году мировой экономический кризис нанес главный удар именно по Германии. К 1932 году половина населения лишилась работы, власти были не в состоянии выплачивать пособия, в городах проходили бурные демонстрации голодающих.

В этой обстановке победу на выборах одержала национал-социалистическая партия Адольфа Гитлера; Гитлер обещал дать всем работу. После прихода нацистов к власти было произведено огосударствление экономики; владельцы предприятий практически утратили право собственности и превратились в управляющих-«фюреров». В своей работе «фюреры» подчинялись указаниям из центра; им отчислялся небольшой процент прибыли. В деревне была восстановлена продразверстка, вся продукция сдавалась государству по фиксированным ценам. Так же, как в Советском Союзе, вся экономическая деятельность регулировалась государственными планами.

Основной целью Гитлера была новая война за передел рынков продовольствия и сырья. С этой целью производилось наращивание военной промышленности, промышленное производство было восстановлено и к 1939 году превысило довоенный уровень на 40%.

Революции в России и Германии оказали большое влияние на развитие других европейских государств. Под влиянием массовых стачек 1918-19 годов во Франции был введен 8-часовой рабочий день и коллективные договора, в Англии было введено всеобщее бесплатное начальное образование и предоставлено избирательное право женщинам. В 1923-24 годах в Англии и Франции были впервые к власти пришли социалистические партии. Однако повышение заработной платы и увеличение социальных расходов привели к бегству капиталов – в дальнейшем это явление становится характерным следствием правления социалистов. Оно приводит к замедлению экономического развития и к тому, что власть возвращается к буржуазным партиям. В целом, развитие Англии и Франции в межвоенный период было медленным; по сравнению с 1913 годом производство возросло лишь на 20-30%. В то же время господство над обширными рынками смягчило последствия мирового кризиса 1929 года; в Англии и Франции не было такой безработицы как в США и Германии. Германия требовала у Англии и Франции допуска на контролируемые ими рынки и возврата колоний – конфликт, вызвавший первую мировую войну, в конце концов, разразился новой войной.